風力(lì)發電是全球可再生能源領域中開(kāi)發技術最成熟、開發規模(mó)和開發前景最具(jù)潛力的發電方式之一(yī)。在綠(lǜ)色發展和節約能源的主旋律下，風力發電将是未來能源和電力結構中的(de)一個重要的組成部分。

 全球(qiú)風(fēng)電新增(zēng)裝(zhuāng)機量将維持高位(wèi)

  數據顯(xiǎn)示，截至2019年底，全(quán)球風電累計裝機容(róng)量為(wéi)651GW，同比增長10%，近十年的年均複合(hé)增長率約(yuē)為11.8%，近(jìn)四年的年均複合增長率約為7.5%。中國和美國依然是2019年陸(lù)上風電新增裝機最多的兩個國家，共占到58.5%的市場份額。

 随着風電(diàn)相關(guān)技術不斷成熟、設備不斷升級(jí)，各國(guó)在風電領(lǐng)域的發展表現得十分積極和堅定。英國(guó)政府設定到2030年40%發電量來自海上風電的目标，德國政府(fǔ)将2030年(nián)海上風電裝機容量的目标提(tí)高到20GW，丹麥(mài)、荷蘭等海上風電主要市場(chǎng)也都發布了2030年裝機目标。預計2020全球風電新增(zēng)裝機将達71.3GW，2021年将進一步提升(shēng)至78GW，全球風電新增裝(zhuāng)機量将維(wéi)持高位。

  在(zài)中國，風(fēng)電平價時代(dài)的(de)到來有望推動行業的長足發展。 2021年1月(yuè)1日，中國(guó)新批準的陸上風電項(xiàng)目将實現全面電網平價。 目前，第一類和第二類風(fēng)資源地區的風電指導價已經低于全國(guó)平均水平的煤電基(jī)準價格，平價項目逐漸成(chéng)為風電裝(zhuāng)置增(zēng)長的主要驅動力。2020年風電平價(jià)上網項目的裝機規模将達到1139.70萬千(qiān)瓦。 平(píng)價上網的(de)壓力将加速行業整(zhěng)合，推(tuī)動行業技術進步與産業鍊體系優化，有利于行業長遠健康發展。

  風機零部件進入高景氣(qì)周期

  全球(qiú)風電行業整體向上發(fā)展帶動相關(guān)風電零部件的高(gāo)速增長，上遊風電(diàn)軸(zhóu)承、風塔等零部件進入了高景氣期，近兩(liǎng)年全球大部分風機零部件(jiàn)企業保持了業(yè)績(jì)的高速增長。

  風電軸承是連接機組中偏航、變槳和傳動等系統轉向的重要部件，分别對應偏航軸承、變槳軸承和主軸(zhóu)軸承。其主要功能是支撐旋轉軸或其它運動體，引導轉動或移動運動并承受由(yóu)軸、軸上零(líng)件傳遞而來的載荷，它(tā)的精度(dù)、性能、壽命和可(kě)靠性(xìng)對主機的使用性能和可靠性起着決定性的作用。

  全球風軸(zhóu)承市場呈壟斷格局

  目前(qián)全球軸承(chéng)市場呈現壟斷(duàn)競争的格局，70%以上的市場份額集中在八大跨國集(jí)團手(shǒu)中，包括SKF、Schaeffler(INA+FAG)、NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、TIMKEN等，分别來自瑞典、德國、日本、美國等國家，而國内的軸承制造商約占全球市場(chǎng)份額的20%。

回顧國内(nèi)風電行業的發展曆程，國家政策的導向對(duì)行業的發(fā)展(zhǎn)有着十分密切的(de)聯系。2006年之前我國風(fēng)電設備配套軸承大部分為(wéi)進(jìn)口，價格長期居高(gāo)不下且交貨周期長，當時外(wài)資的風機新增市場份額(é)為55%以上。一年以後，新增市場份額55%的主角就變為了中(zhōng)國公司(sī)，這得益于(yú)2006年，國家發(fā)改委出台(tái)"風電設備國産(chǎn)化率70%"的規定，不滿足設備國産化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設。

  國内風電軸承企業借助政策的(de)扶持快速崛起，最終(zhōng)實現了變槳軸承、偏航軸承的國産化。但到(dào)了2010年，為促進國内風電産業健康持(chí)續(xù)發展，以及(jí)營造開放共享(xiǎng)、競争有序的風電産業市(shì)場環境，"風電設備(bèi)國産化率70%"規定被(bèi)取消，此後外資企業紛紛湧入中國(guó)市場，SKF、FAG、舍弗勒、NTN等全球龍頭相繼在國内設立風電軸承(chéng)廠，外資企業在大功率、主軸軸承市場占有領先的市場地(dì)位。

  受限于技(jì)術水平(píng)和生産規模，本土企業主要發力中低端市場，數據顯示，2020年1月(yuè)至(zhì)8月我國(guó)滾動(dòng)軸承(chéng)的進、出口金額均為22億美元左(zuǒ)右，進、出口單價分别為1.41美元、0.64美元，進口單(dān)價是出口單價的2倍以上，說明進口(kǒu)軸承(chéng)占據我國高端市場。另外，生産軸承的企(qǐ)業絕大部分是中小型以下的企業，中大型以上的軸承産量(liàng)占比不足13%，因此我國軸承制造行業參與者小而多，尚(shàng)未出現影響力大的龍(lóng)頭企業，行業市場集中度不高(gāo)。數據顯示，2019年我國軸承行業實現營(yíng)業收入1770億元，其中(zhōng)排名前十的軸承(chéng)制造企業實現營業收入(rù)506.7億元，行業(yè)CR10僅為28.6%。

  國内高端軸(zhóu)承主要在材料和工藝上不及國外

  在長期的嘗試和(hé)突破(pò)中，國内軸承産業得到較快較好發展。同時，依托國(guó)内龐大的工業(yè)體系，我國(guó)軸承産業規模全球領先。2019年中國軸承産量為196億套，經濟規模位居世(shì)界第三。但我國軸承産業大而不(bú)強，高端軸承材料和(hé)工藝等方(fāng)面與日本、歐美存在(zài)較大差距，大功率風電軸承等高端産品依然依賴(lài)進口。

  同時，高端軸承的制造過程涉及設計、加工、測試等技術(shù)問題和力學、摩擦學等理論基礎(chǔ)，前者需(xū)要長期的技術經驗積累，後者需要大量(liàng)的高素質人才，這些在短期内都無(wú)法實現，所以需要給國内企業一定(dìng)的時間完成技術積累以及人才的培養(yǎng)。另外，在工藝設備方面，高精度機床、感應加熱(rè)設備等領域也相對(duì)薄弱，這也限制了中國高端軸承産業的發展。

  國外軸(zhóu)承供應受阻，國産替代正當時

  進(jìn)口軸承的供應受到限制，這為國内企業提供了替代(dài)進口的窗口。 2020年突然爆(bào)發的疫情給了各行業一個緊急刹車，全球産(chǎn)業鍊、供應鍊受到沖擊(jī)，導緻風電主軸承的供應不足。在國内疫情防控常态化、風電需求穩步上漲的(de)情況下，疊加本土企(qǐ)業突破海外企業長期壟(lǒng)斷的(de)欲望，國内具有一定基礎和一(yī)定規模的企業迎來(lái)發展(zhǎn)時機，有望(wàng)加快風電(diàn)軸承的國産化進程。目前(qián)已經有風機制造企業在用瓦軸、洛軸等本土企業生産的主軸軸承。

  總的來說，風電符合人類可持續發展(zhǎn)的要求，時代性、趨勢性特點鮮明。随(suí)着全球(qiú)風電行業的快速發展，相關零部件市場也應運而漲。作(zuò)為風電領域核心部件之一的軸承将進入高景氣時期。現階段，高端軸承将市場主(zhǔ)要被國際巨頭壟斷，随着技術的不斷突破疊加疫情的催化，軸承國産化進程正在加速。